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特斯拉国产化进程超预期 产业链公司抢搭顺风车
来源: | 作者: | 人气: | 发布时间:2020-06-24
摘要:

特斯拉国产化进程超预期 产业链公司抢搭顺风车】5月份特斯拉Model 3月销量破万辆,成为当月中国新能源汽车市场销量冠军。目前海外疫情尚未得到有效控制,特斯拉在加快国产化进程后,会有更多零部件供应商进入其中,特斯拉的超预期表现将为产业链带来更多投资机会。近日,也有多家上市公司披露与特斯拉的合作进展。(证券时报)


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  5月份money.com/us/TSLA.html?Market=NASDAQ" target="_blank">特斯拉Model 3月销量破万辆,成为当月中money.com/sh600617.html" target="_blank">国新能源汽车市场销量冠军。目前海外疫情尚未得到有效控制,特斯拉在加快国产化进程后,会有更多零部件供应商进入其中,特斯拉的超预期表现将为产业链带来更多投资机会。近日,也有多家上市公司披露与特斯拉的合作进展。

  国产化进程提速

  2019年1月特斯拉超级工厂在上海临港开工建设,2020年年初国产Model 3开始交付,不到半年时间,特斯拉月销量已突破万辆。根据全国乘用车市场信息联席会(下称“乘联会”)公布的数据,2020年5月Model 3在华销量达11095辆,重新夺回中国新能源汽车市场的销售冠军宝座。实际上,在今年4月,特斯拉在华销量曾一度大跌64%。随后,特斯拉紧急出台降价措施,再加上新能源汽车补贴新政的落地,Model 3标准续航升级版实际价格仅为27万元。

  此次降价虽然为特斯拉带来明显的销量增长,却也在行业内引起了一定争议。不少业内人士认为,特斯拉国产车型的降价,将给国内新能源汽车产业造成较大压力。对此,工业和信息化部部长苗圩曾公开表示,特斯拉国产化是在中国持续加大对外开放的背景下实现的,其上海工厂的快速建成也进一步彰显了中国坚定营造国际化营商环境,推动新一轮更大力度对外开放的决心和意志。

  对于国产化提速和价格调整,苗圩判断,虽然短期内会给国内其他新能源汽车企业带来一定压力和挑战,但从长远来看,可以倒逼相关汽车企业加大技术创新力度,加快战略转型,利用自身优势,在与国内外汽车竞争当中争取主动,实现优势互补、共赢发展,从总体上来看,也有助于中国汽车市场竞争走向国际化,促进行业转型升级。

  从这个角度来看,对于整个新能源汽车行业而言,特斯拉国产化具备明显的“鲶鱼”效应,可以进一步带动产业链竞争。乘联会秘书长崔东树告诉记者,特斯拉国产,对于国内供应链体系的完善有明显助力,可以带动产业链技术提升,只有新能源汽车产业链日趋完善,行业发展才能进一步提速。

  实际上,在特斯拉实现国产化后,国内很多零部件企业都在纷纷争取成为特斯拉供应商。今年2月,动力电池龙头企业宁德时代披露公告,已确认与特斯拉展开合作,向特斯拉供应锂离子电池。有券商称,宁德时代进入特斯拉供应商名单,更加有利于其提高市场份额,稳固在全球动力电池市场地位,同时也能充分享受到特斯拉在全球市场带来的红利。

  据不完全统计,目前在A股市场120家特斯拉概念相关上市公司中,约有70家企业在特斯拉供应商名单中,这些企业所涉猎的领域囊括了动力电池总成系统、电驱系统、高压系统、汽车电子、车身及内外饰、底盘等。

  实际上,因特斯拉国产化带来的超预期表现,很多上市公司都在谋划与特斯拉展开合作。不久前,金田铜业曾在互动平台表示,公司产品已广泛应用于新能源汽车领域,部分产品已经间接供应特斯拉,公司目前间接供应特斯拉的产品占公司同类产品比重较低。因此,公司正在积极寻求与特斯拉以及特斯拉供应链内需求客户的合作。

  由此可见,当前特斯拉国产化给新能源汽车产业链带来了显著活力。川财证券称,尤其是在特斯拉市值超过丰田汽车后,整个产业链都将享受到特斯拉带来的红利。

  产业链迎来发展良机

  华西证券汽车行业首席分析师崔琰认为,特斯拉国产化不仅会助力产业链发展,更会给产业链带来超预期影响。在她看来,目前特斯拉销量已成功过万,产量方面也破除了此前产能不足的“陷阱”,长期来看,随着其销量持续放量,会给产业链带来较为长期的利好。

  同时,崔琰指出,特斯拉商业模式与传统车企有所不同。通常传统车企仅靠制造端获取利润,而特斯拉则是围绕着车辆全生命周期获利。从制造到销售、充电、维保、各类套件的租赁,特斯拉可为用户提供完整的服务体系,对用户的粘性也更强。

  崔琰认为,虽然目前特斯拉在后端服务层面的收入和利润占比并不高,但随着其销量和保有量的提升,它在这方面的利润会快速攀升。那么对于特斯拉而言,它在前端售价定价方面就会获得比较充分的自主权。在崔琰看来,目前特斯拉的商业模式是很多传统车企没有办法在短期做到的,而这也是市场持续看好特斯拉,赋予其较高估值的原因之一。

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